前沿拓展：種植10顆牙價格多少

（報告出品方/作者：東北證券，劉宇騰）

1. 口腔醫(yī)療服務行業(yè)供、需兩旺，市場空間廣闊

中國口腔醫(yī)療服務行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，2021 年市場規(guī)模預計突破 2000 億元，根據(jù)我們測算，2021 年行業(yè)整體同比增長 31.6%，較 2019 年 復合增速達到 15.1%。供給端和需求端受疫情影響雖有短期波動，但長期 看二者仍然呈現(xiàn)持續(xù)高速增長趨勢。我們認為，口腔醫(yī)療服務市場仍有較 大成長空間，集采背景下，1）“供需兩旺”仍有望繼續(xù)維持；2）量價齊升 邏輯仍然有望保持，在結(jié)構(gòu)上，數(shù)量增速將快于價格增速。

1.1. 口腔醫(yī)療服務市場：市場規(guī)?；蛲黄?2000 億元，高增長趨勢

疫情影響口腔醫(yī)療服務市場短期表現(xiàn)，整體仍呈快速發(fā)展趨勢。2016-2021 年行業(yè)復合增速 19.4%，近兩年整體增速受疫情影響略有下降，但復合增 速仍處于高位水平，剔除疫情影響，我們認為，口腔醫(yī)療服務行業(yè)仍處于 高速增長階段，同時考慮到中國當下種植、正畸滲透率偏低，居民口腔健 康意識仍有較大提升空間，行業(yè)整體仍有望保持高速增速態(tài)勢。測算核心 假設：1）綜合醫(yī)院醫(yī)生單產(chǎn)取?？漆t(yī)院與牙防所平均，中醫(yī)院醫(yī)生單產(chǎn)與 綜合醫(yī)院相當；2）其他機構(gòu)主要以民營牙科診所為主體，客單價普遍偏低， 故醫(yī)生單產(chǎn) 2016-2019 年按牙防所的一半測算，2020-2021 年單產(chǎn)增速分別 設為-5%、12%；3）中醫(yī)院機構(gòu)中，因一級與未定級醫(yī)院多為社區(qū)醫(yī)院， 很多機構(gòu)未設置口腔科，故本次測算中僅考慮三級與二級醫(yī)院，并假設對 應科室醫(yī)生數(shù)分別為 8/4，醫(yī)生平均單產(chǎn)對標綜合醫(yī)院口腔科。從醫(yī)生供給 端角度測算，2021 年中國口腔醫(yī)療服務終端市場規(guī)模達到 2067.2 億元， 過往 5 年復合增速達 19.4%，行業(yè)高增長趨勢。

口腔醫(yī)療服務市場增長呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性特征，民營醫(yī)療機構(gòu)與專科醫(yī)院增 速領(lǐng)先。1）營收端：民營機構(gòu)增速一馬當先，顯現(xiàn)出突出增長潛力。 下表“其他機構(gòu)”中主體是民營醫(yī)療機構(gòu)，2016-2021 年其他機構(gòu)與?？漆t(yī) 院五年復合增速分別為 29.8%、19.4%（綜合醫(yī)院與牙防所分別為 12.5%、 14.0%）；2）醫(yī)生供給端：其他機構(gòu)（民營為主）醫(yī)生數(shù)過往五年復合 CAGR=19.9%，遠超其他類型口腔醫(yī)療機構(gòu)。過往五年，口腔醫(yī)療服務市場高速增長的核心要素是醫(yī)生供給增加。表 1 中，規(guī)模增長的分別是 民營診所（對應其他機構(gòu)）和?？漆t(yī)院，而二者共性是醫(yī)生數(shù)量增速 高于口腔醫(yī)生單產(chǎn)增速，我們認為，口腔醫(yī)療服務市場高速增長的核心驅(qū) 動因素是醫(yī)生（或者說醫(yī)療機構(gòu)）數(shù)量供給的增長。

中國口腔醫(yī)療服務市場增長趨勢，遠期市場空間有望突破萬億。核心 假設：1）中國每 10 萬人對應醫(yī)生數(shù)達到 50 人；2）中國遠期口腔醫(yī)生平 均單產(chǎn)可達 150 萬/人。根據(jù)我們測算，預計中國遠期市場規(guī)模有望達 10595 億，口腔醫(yī)療服務市場仍有約 4.1 倍增長空間。我們認為，遠期中國口腔 醫(yī)療市場的醫(yī)生供給端和醫(yī)生單產(chǎn)端均有廣闊增長空間，口腔醫(yī)療服務市 場供給端增長邏輯滿足“量價齊升”規(guī)律。

1.2. 供給端：民營醫(yī)療機構(gòu)引領(lǐng)行業(yè)供給端快速增長

供給端：?？漆t(yī)院數(shù)量（醫(yī)生數(shù)量）與醫(yī)院醫(yī)生單產(chǎn)呈“量價齊升”態(tài)勢。 1）?？漆t(yī)院機構(gòu)數(shù)量增長主要系民營醫(yī)療機構(gòu)貢獻。2016-2021 年?？漆t(yī) 院數(shù)復合增速達 11.7%，其中，民營口腔專科是增長主體，2021 年民營機 構(gòu) 871 家（+11.5%），口腔專科醫(yī)院中占比達 84.2%。2）2021 年口腔專科 醫(yī)院醫(yī)生平均單科達到 113.3 萬元，過往五年復合增速達 7.1%，除 2020 年 Q1 受疫情影響較大，醫(yī)生單產(chǎn)整體呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。

供給端：口腔醫(yī)師供給持續(xù)增加，但醫(yī)師增長呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化。2021 年中國口腔執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)達到 31.05 萬名，較 2016 年增長 85.7%， 五年復合增速達 13.2%。其中主要增量系?？漆t(yī)院和以口腔診所為主體的 其他民營機構(gòu)（五年復合 CAGR=19.9%）貢獻。1） 2021 年口腔?？漆t(yī) 院醫(yī)師數(shù) 30957 名，醫(yī)生數(shù)占比 10.0%，2016-2021 年復合增速 11.5%，其 中又以民營口腔?？茩C構(gòu)貢獻主要增長。2）以民營診所為主體的其他機構(gòu) 醫(yī)生數(shù)增長。根據(jù)我們測算，2021 年醫(yī)生數(shù)達到 196309 名（+16.5%）， 其他機構(gòu)醫(yī)生增速為。

1.3. 需求端：診療“量”與客單“價”齊升

需求端：診療人次和客單價整體呈現(xiàn)“量價齊升”趨勢。1）隨著我國居民 整體醫(yī)療健康意識和經(jīng)濟水平的提升，定期口腔檢查、洗牙、口腔護理等 越來越普遍，同時對口腔疾病的關(guān)注度持續(xù)提升，診療人次整體持續(xù)保持 高速增長。2021 年口腔診療人次突破 5000 萬，2016-2021 年間診療人次復 合增速達 9.8%，需求端持續(xù)旺盛；2）隨著口腔新技術(shù)、新產(chǎn)品、更高質(zhì) 量服務的提供，口腔診療客單價增速穩(wěn)定提高，但近兩年受疫情影響增速 有所放緩。2021 年口腔診療服務客單價 684.5 元（較 2016 年，+52.3%）， 2016-2021 年復合增速達 8.8%，與人次增長基本同步。

2. 種植牙行業(yè)或受益于集采政策進入發(fā)展快車道

口腔種植是牙列缺損的修復方案，近年供需兩旺趨勢，我們認為， 集采政策落地后有望進一步提高種植牙滲透率，進入集采的國產(chǎn)品牌也有 望仿韓國種植體生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展路徑，進入國產(chǎn)品牌崛起時代。同時，與 種植體互補的修復材料也有望借助政策實現(xiàn)快速放量。

2.1. 口腔種植：牙列缺損修復方案，近年供需兩旺趨勢

中國種植牙市場過往 10 年持續(xù)高速增長，我們認為，這是居民口腔健康意 識的提高、消費能力的增強、醫(yī)生供給持續(xù)增加等多因素共同作用的結(jié)果。

2.1.1. 口腔種植市場供需兩旺，國產(chǎn)企業(yè)或進入發(fā)展快車道

需求端：2011 年-2020 年間中國口腔種植體需求量高速增長，需求端保持 旺盛態(tài)勢。口腔種植是缺牙修復的重要方式，與固定義齒、可摘義齒等常 規(guī)修復方式相比，種植牙的功能、結(jié)構(gòu)、外觀更接近天然牙。隨著人口老 齡化程度的不斷加深以及人均消費水平的提高，我國種植牙需求連續(xù)保持 高速增長，2011 年到 2019 年中國種植體需求量復合增速達 48.8%，中國 種植體市場滲透率處于快速提升中。

供給端：1）種植體供給端業(yè)態(tài)或趨于成熟，國產(chǎn)植體生產(chǎn)企業(yè)近三年呈現(xiàn) 快速增長態(tài)勢，進口替代可期。由下表可知，目前獲批的國產(chǎn)植體廠家共 25 家，其中 2020-2022 年每年新增 6 家植體品牌獲批，近三年獲批品牌占 比達 72%，國產(chǎn)企業(yè)近年加速入局，我們認為，在植體供給端實現(xiàn)進口替 代的時機已逐漸趨于成熟；2）醫(yī)生供給持續(xù)增加，但仍未達發(fā)達水平。 如前述所述，種植醫(yī)生按 20%比例測算，中國目前擁有種植醫(yī)生 62109 名， 平均每萬人對應種植醫(yī)生數(shù) 0.44 名，遠低于美國（2015 年每萬人 1.22 名） 和日本（2020 年每萬人 1.68 名），對標發(fā)達口腔醫(yī)生供給水平，中國 口腔醫(yī)生供給端仍有較大增長空間。

表面處理技術(shù)、種植體結(jié)構(gòu)（錐度設計、自攻刃設計等）、種植體材料是種 植體性能差異的主要來源，目前國產(chǎn)廠家在工藝上已實現(xiàn)較大進步，與進 口植體差距正快速縮小。1）國產(chǎn)企業(yè)表面處理上基本都采用大顆粒噴砂和 鹽酸、硝酸的酸蝕處理（即：SLA 表面處理方法），它是牙科種植領(lǐng)域中有 文獻證實的佳表面處理方法之一。根據(jù)一項獨立研究，使用其他競爭品 牌種植體系統(tǒng)的患者發(fā)生種植體周圍炎的風險，比使用 SLA? 表面的 Straumann? 種植體的患者要高三倍多。但國產(chǎn)企業(yè)表面處理技術(shù)與頭部 跨國企業(yè)（如 Straumann）仍有差距，SLActive? 是士卓曼出品的極具促 愈合潛力的高性能表面，在所有適應癥中，愈合期從 6-8 周縮短至 3-4 周， 且與 SLA 相比，其適應癥亦從單牙缺失擴展到無牙頜；2）在種植體結(jié)構(gòu) 上主要以仿制為主，在材料上與進口植體差距較小，基本都以鈦合金和四 級純鈦為主。其中，TA4G 被認為是四種商業(yè)純鈦中強的，它還以其優(yōu) 異的耐腐蝕性，良好的可成形性、可焊性、生物相容性而著稱，鈦合金材 料擁有更好的強度（但骨結(jié)合能力不如純鈦），適用于總體條件差或咬合力 大的患者。我們認為，在結(jié)構(gòu)與材料上，國產(chǎn)植體已經(jīng)基本接近進口植體 標準，為進口替代奠定基礎。

2.1.2. 醫(yī)生資源是核心，技術(shù)進步賦能醫(yī)生高種植

常規(guī)種植業(yè)務分多期進行，對醫(yī)生種植經(jīng)驗、交流技巧、時間等方面具有 更高要求。常規(guī)自由手種植的精度、修復果與主治醫(yī)生的經(jīng)驗具有強相 關(guān)性，這是醫(yī)生的核心競爭力所在，也是醫(yī)療機構(gòu)的競爭優(yōu)勢來源。 我們認為，常規(guī)種植流程下，患者需要就診至少四次（基臺三次）， 期間主治醫(yī)生對醫(yī)療機構(gòu)的品牌維護、患者調(diào)節(jié)果具有決定作用。頭部 口腔醫(yī)療服務機構(gòu)同時兼具高質(zhì)量醫(yī)生團隊+優(yōu)質(zhì)服務的優(yōu)勢，未來集采 政策落地后，有望搶占更多政策帶動的增量市場份額。

基臺修復有助于提高醫(yī)生修復質(zhì)量，同時降低醫(yī)療機構(gòu)耗材成本。 一次性安裝基臺（OAOT）進行臨時（或）修復，基臺將不再被取 出：1）患者診療次數(shù)可由四次縮短為三次，提高患者依從性；2）減化臨 床操作，降低醫(yī)生椅旁時間，醫(yī)生可以將更多時間花時間在設計上，更好 修復質(zhì)量；3）具有微創(chuàng)優(yōu)勢，可以保留結(jié)締組織附著，實現(xiàn)更好的預 后；4）OAOT 修復較少使用牙齦成型器、轉(zhuǎn)移桿、臨時基臺，可以一定程 度降低醫(yī)療機構(gòu)的運營成本，提高經(jīng)營率。

數(shù)字化種植手段持續(xù)賦能醫(yī)生，口腔種植機器人的推廣或進一步提高種植 醫(yī)生的種植精度。根據(jù)中華口腔醫(yī)學會學術(shù)會議中披露口腔種植機器人臨 床研究數(shù)據(jù)（N=136，共三個臨床中心，分別是：01 空軍軍醫(yī)大學第三附 屬醫(yī)院、02 中國人民解放軍總醫(yī)院第六醫(yī)學中心、03 中國人民解放軍聯(lián)勤 保障部隊第九八 0 醫(yī)院），數(shù)據(jù)顯示，各中心精度趨于一致，但在種植體肩 部偏差、根部偏差、角度偏差方面，機器人種植的精度都顯著優(yōu)于自由手 種植。我們認為，1）口腔種植數(shù)字化流程的后一環(huán)有望由種植手術(shù)機器 人補全，在提高醫(yī)生種植率的同時提高種植精度，實現(xiàn)更好的種植預后； 2）大型民營口腔連鎖機構(gòu)憑借其醫(yī)生優(yōu)勢與資金優(yōu)勢有望在數(shù)字化口腔 調(diào)節(jié)賽道上搶占先機，憑借“高質(zhì)量醫(yī)生團隊+優(yōu)質(zhì)設備+優(yōu)質(zhì)服務”，有 望獲取更大市場份額，帶動行業(yè)聚集度提升。

2.2. 中國人群缺牙數(shù)或超 20 億，種植牙市場潛力巨大

中國人群口腔衛(wèi)生情況不容樂觀，牙列患齲率及缺失率雙高。根據(jù)《第四 次全國口腔健康流行病學調(diào)查報告》數(shù)據(jù)，中國 35 歲以上人群平均患齲率 超 90%，12-15 歲的青少年患齲率也超過 40%，口腔衛(wèi)生現(xiàn)狀嚴峻。另一 方面，全口按平均 30 顆牙計，統(tǒng)計人群中，35 歲以上人群平均缺牙數(shù) 3.88 顆，缺牙現(xiàn)狀亦不容樂觀。

種植作為缺牙患者的修復方式，實際滲透率仍低。根據(jù)《第四次 全國口腔健康流行病學調(diào)查報告》，各年齡段人群使用種植牙行修復的比 例均不超過 0.5%。我們認為，隨著人均收入水平的提升、種植牙醫(yī)療服務 價格調(diào)整及耗材集采的落地，種植牙對傳統(tǒng)牙列缺失修復方式的替代會越 來越，政策落地后種植牙滲透率有望實現(xiàn)提升。

中國居民缺牙數(shù)超 20 億顆，滲透率提升空間廣闊。根據(jù)《第四次全國口腔 健康流行病學調(diào)查報告》數(shù)據(jù)，中國 35-74 歲人群中共缺牙 22 億顆，2021 年中國種植體市場需求量約 500 萬顆左右，滲透率不足 0.3%，中國種植牙 市場仍有巨大潛力待挖掘。

2021 年中國種植牙終端市場規(guī)?；蜻_到 333 億左右，占口腔醫(yī)療服務市場 規(guī)模 16.2%。第四次全國口腔健康調(diào)查時間窗口為 2015-2017 年，過往數(shù) 年中國口腔健康水平有所提升，故參考調(diào)查報告相關(guān)參數(shù)做出調(diào)整，并提 出如下核心假設：1）牙列完整率增加 2%；2）缺牙未修復率下降 2%；3） 考慮到不同年齡骨基質(zhì)水平、經(jīng)濟水平差異，假設四個年齡段人均植牙數(shù) 0.4/1.2/1.5/2 ； 4 ） 各 年 齡 段 種 植 人 群 占 修 復 人 群 的 比 例 分 別 為 5%/4%/1%/1.5%；5）35-54 歲人群平均植牙費用按 8000 元計，55-74 歲人 群平均植牙費用按 5000 元計?；谝陨霞僭O，我們測算 2021 年中國種植 牙市場終端規(guī)模約為 333.4 億元，四個年齡段對應滲透率分別是 0.7%/0.5%/0.1%/0.1%。我們認為，鑒于經(jīng)濟水平、居民健康意識快速提 升，集采政策落地后中國種植牙市場滲透率有望實際較大提升。

中國種植牙市場遠期終端市場規(guī)模有望達到 1500 億元左右，市場空間廣 闊，看好短期集采政策帶動市場規(guī)模的快速擴張。前文中述，中國口腔醫(yī) 療服務市場規(guī)模遠期仍有約 4.1 倍增長空間，據(jù)此對種植增量空間測算， 假設：1）各年齡段遠期滲透率分別為 3.5%/2.5%/0.6%/0.7%；2）綜合考慮 集采后種植均價下降，國產(chǎn)品牌崛起有望帶動生產(chǎn)成本下降等因素，35-54歲人群植牙平均成本 7000 元，55-74 歲人群植牙平均成本 4000 元；3）遠 期人口結(jié)構(gòu)參考 2021 年人口結(jié)構(gòu)，時間上遞延 10 年；4）遠期人均缺牙數(shù) 參考 2021 年人均缺牙數(shù)。據(jù)此，我們認為，中國遠期種植牙市場終端規(guī)模 有望達到 1482.7 億元。

2.3. 進口種植體占據(jù)主導，進口替代空間廣闊且可行

中國口腔種植市場以進口品牌為主，其中又以韓系品牌占據(jù)主導（超 50% 市占率），進口替代空間廣闊。1）根據(jù)測算結(jié)果，2021 年中國每萬人種植 約 35 顆種植牙，每萬人種植牙人數(shù)遠低于歐美日韓等發(fā)達，種植牙整 體滲透率仍處于較低水平，相較發(fā)達，市場具有較高增長空間；2）不 同于國際市場競爭格局，中國市場以低端的韓系品牌植體占據(jù)主要市場份 額。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2020 年全國種植體出貨量約 400-450 萬顆，奧齒泰與 登騰位于前二，均是 100 萬顆以上出貨量，Staumannn 與 Nobel 等一線植 體品牌主要市場在公立醫(yī)療機構(gòu)（市占率 10%-15%）與大型民營連鎖醫(yī)療 機構(gòu)。我們認為，中國當下種植牙滲透率低、進口低端植體占據(jù)主要市場 主要受限于需求端支付能力，種植牙集采+醫(yī)療服務價格調(diào)整為種植滲透 率提升提供契機。

中國本土植體生產(chǎn)企業(yè)覺醒入局，有望從供給端打破市場競爭格局。前文 所述，中國植體生產(chǎn)企業(yè)近三年飛速發(fā)展，其中創(chuàng)英，威高，百康特等品 牌認可度相對較高，產(chǎn)業(yè)成熟度不斷提高。一大批優(yōu)質(zhì)本土企業(yè)的誕生， 有望快速大幅降低植體的生產(chǎn)成本，改變現(xiàn)有競爭格局。對比韓國植體產(chǎn) 業(yè)發(fā)展歷史，2005 年-2010 年是韓國植體生產(chǎn)企業(yè)加速發(fā)展并走向世界的 飛速發(fā)展期。我們認為，短時間內(nèi)大量種植企業(yè)興起，是產(chǎn)業(yè)走向成熟的 風向標，中國植體生產(chǎn)企業(yè)有望加速發(fā)展實現(xiàn)進口替代的同時帶動行業(yè)滲 透率提升。

韓國種植行業(yè)發(fā)展可分為三個階段。1963-1989 年：該階段中，韓國種植市 場仍處于萌芽階段，僅有極少量在國外學習過種植技術(shù)的醫(yī)生能夠開展業(yè) 務，種植體僅由海外耗材批發(fā)商提供。1990s：該階段種植修復普及率持續(xù) 提升，7-8%的臨床醫(yī)生能夠開展種植手術(shù)，種植體基本由海外廠商提供。 2000 年后：種植修復逐步大眾化，韓國國內(nèi)種植體廠商快速增長并替代海 外品牌。

醫(yī)療保險制度是決定消費者支付能力的另一關(guān)鍵因素。大部分， 口腔調(diào)節(jié)項目基本不屬于醫(yī)保支付范圍，而在韓國，其國民健康保險服務 (NHIS) 不僅對常規(guī)的牙齒調(diào)節(jié)（如齲齒、拔牙等）提供保險，也為義齒和 種植牙等提供保險服務。韓國與瑞典是唯二將種植修復納入醫(yī)保的。 韓國自 2012 年 7 月開始將 75 歲以上老年人納入義齒修復醫(yī)保支付對象。 自 2014 年開始將種植修復納入醫(yī)保，為 75 歲以上老年人支付 50%的種植 修復費用（限 2 顆），于 2015 與 2016 年分別將醫(yī)保支付對象年齡范圍擴 容至 70 歲與 65 歲，并進一步于 2018 年將種植修復醫(yī)保支付比率提升至 70%。醫(yī)保政策前，韓國種植市場已進入相對成熟階段。2014 年韓國種植 市場規(guī)模已達 4123 億韓元（對應 22.8 億人民幣），每萬人口對應種植體數(shù) 已達 143 顆，滲透率位列第三。屆時韓國 70%的口腔醫(yī)生能夠開展種 植手術(shù)，種植體售價已達人民幣千元以下。醫(yī)保政策促進韓國種植市場進一步成熟。在 2014 年滲透率已經(jīng)處于較高水平的前提下，2015 年韓國種 植體銷量實現(xiàn)同比增長 192%、2017 年進一步實現(xiàn) 50%同比增長，滲透率 第一。我們認為，醫(yī)保政策的支持對韓國種植市場后期保持高速發(fā)展 起到了極為關(guān)鍵的促進作用。

不論是醫(yī)療保險還是商業(yè)保險，患者自付比例決定患者實際支付能力， 進而影響滲透率。我們梳理了美國牙科服務的付費結(jié)構(gòu)，至 2020 年，美國 牙科服務中，患者自費占比僅為 37.4%，絕大部分費用通過保險支付（其 中私人商業(yè)保險占比超 75%），患者實際支付能力得到提高。我們認為，患 者自付比例是決定患者支付能力的關(guān)鍵，也是行業(yè)滲透率提升的關(guān)鍵影響 因素，中國種植牙集采+醫(yī)療服務價格調(diào)整，通過下調(diào)終端價格變相提高 患者支付能力。

2.4. 口腔修復市場：競爭格局分散，進口替代空間廣闊

國產(chǎn)口腔科骨粉進口替代空間廣闊，集采政策有望加速行業(yè)發(fā)展，為實現(xiàn) 進口替代奠定基礎。根據(jù)南方所測算，2022 年口腔科骨植入材料規(guī)模有望 突破 20 億，根據(jù)我們測算，遠期市場規(guī)模有望達到百億級，空間廣闊，進 口替代可期。我國口腔科骨植入材料行業(yè)的市場份額主要被蓋氏骨粉占據(jù)， 目前進口替代程度較低，進口替代潛力巨大。據(jù)奧精醫(yī)療招股書，瑞士蓋 氏（Geistlich）占據(jù)約 70%的市場份額。國產(chǎn)產(chǎn)品僅占據(jù)約 15%的市場份 額。我們認為，國產(chǎn)品牌在性價比上更具優(yōu)勢，在品控相當?shù)那闆r下實現(xiàn) 進口替代可期。正海海奧骨修復產(chǎn)品價格為 300-400 元/0.25g，蓋氏骨粉價 格 800 元/0.25g，奧精人工骨修復產(chǎn)品（齒貝）每盒價格約為 500 元/0.4 立 方厘米，憑借高性價比優(yōu)勢，種植體集采政策落地后，國產(chǎn)品牌有望與集 采品種搭配，為患者提供優(yōu)惠組合，進而搶占更多市場份額。

口腔修復材料（骨粉、骨膜）做為口腔種植過程中常用耗材，二者屬互補 商品關(guān)系，種植體集采政策落地后放量有望帶動口腔修復材料行業(yè)的快速 發(fā)展。根據(jù)我們測算，2021 年骨粉市場規(guī)模有望達到 22.4 億元，略高于南 方所測算數(shù)據(jù)，說明行業(yè)有望處于更高速發(fā)展趨勢中。我們認為，種植體 行業(yè)政策會帶動種植業(yè)務短期內(nèi)實現(xiàn)快速放量，受益于此，口腔修復行業(yè) 有望進入發(fā)展快車道。

3. 集采政策助力行業(yè)加速發(fā)展，頭部機構(gòu)受影響程度較低

3.1. 種植牙產(chǎn)業(yè)中集采+醫(yī)療服務價格調(diào)整，行業(yè)滲透率有望大幅提升

口腔種植耗材集采+醫(yī)療服務價格調(diào)整落地在即，看好政策落地后行業(yè)滲 透率的快速提升。1）按此前《開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項 治理的通知（征求意見稿）》中醫(yī)療服務占比 60%（剩余為 10%檢查+30% 其他），參考三級公立醫(yī)療機構(gòu)服務費用 4500 元標準，則在三級公立醫(yī)療 機構(gòu)中，集采植體的終端價格約為 6400 元左右。若考慮三大放寬情（醫(yī)療 服務價格提升 20-40%），則終端價格約為 7300-8200 元。好于此前預期， 同時終端價格下降刺激患者需求加速釋放，行業(yè)滲透率有望短時間內(nèi)實現(xiàn) 快速提高。2）因醫(yī)療服務價格調(diào)整，優(yōu)質(zhì)民營醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務價格對標 公立醫(yī)療機構(gòu)，利潤空間受到一定侵蝕，但存在兩條價格補償機制。 我們認為，若綜合考慮復雜種植業(yè)務提價機制對沖及公司種植業(yè)務中復雜植體占比情況，種植體集采政策對頭部機構(gòu)業(yè)績端整體影響有限，但行業(yè) 滲透率有望通過以價換量方式實現(xiàn)提升。

3.2. 醫(yī)療機構(gòu)報量情況：公立、民營機構(gòu)種植牙集采參與度較高

從數(shù)量角度，政策充分調(diào)動了廣大民營醫(yī)療機構(gòu)參與種植體集采報量積極 性。根據(jù)我們統(tǒng)計，各省市報量機構(gòu)數(shù)基本與參與集采機構(gòu)數(shù)對應。1）報 量機構(gòu)中，民營醫(yī)療機構(gòu)占據(jù)主體，其中又以民營口腔連鎖機構(gòu)數(shù)量占比 較高（民營占比 79.1%，其中民營連鎖占總機構(gòu)數(shù)比為 20.5%）。根據(jù)報量 公示信息，我們共匯總分析了 17129 條機構(gòu)信息，其中公立醫(yī)療機構(gòu)占比 20.9%，民營醫(yī)療機構(gòu)占比達到 79.1%，說明從數(shù)量角度，民營機構(gòu)整 體參與集采意愿較強；2）公立醫(yī)療機構(gòu)平均報量機構(gòu)數(shù)占比超 40%，體 現(xiàn)出較強的參與率?？紤]到一級公立醫(yī)療機構(gòu)普遍不具備種植相關(guān)的衛(wèi)生 資源，參考當?shù)囟壖耙陨厢t(yī)療機構(gòu)數(shù)，平均報量機構(gòu)數(shù)占比達 42.1%， 若剔除?？漆t(yī)院及部分不設置口腔科的醫(yī)療機構(gòu)，我們認為，這一占比有 望更高，整體體現(xiàn)出公立醫(yī)療機構(gòu)的高參與度；3）中國民營口腔醫(yī)療機構(gòu) 中，約 15%機構(gòu)參與集采報量，考慮到民營醫(yī)療機構(gòu)極其分散的競爭格局 及自愿參與原則，我們認為本次報量民營口腔醫(yī)療機構(gòu)亦具有較高的參與 率。根據(jù)天涯 DSO 數(shù)據(jù)，目前中國在冊（工商存續(xù)狀態(tài)）的口腔醫(yī)療機構(gòu) 總數(shù)為 91577 家，民營口腔醫(yī)療機構(gòu)整體參與率為 14.8%，其中共計 10 個 省市民營參與率超 20%，民營機構(gòu)整體對政策具有較高的響應度。

區(qū)域端：1）政策溢出應呈現(xiàn)一定的地理相關(guān)性。西南區(qū)域為政策牽頭地， 政策溢出應。我們觀察到，西南區(qū)域民營機構(gòu)報量參與率高達 21.2%， 居各區(qū)域首位，而東北區(qū)域民營醫(yī)療機構(gòu)報量參與率僅 3.3%，說明政策溢 出應與地理位置具有相關(guān)性；2）口腔發(fā)達區(qū)域民營機構(gòu)報量參與率較高， 參與率與經(jīng)濟水平呈現(xiàn)一定相關(guān)性。華東整體口腔醫(yī)療服務市場較為發(fā)達， 民營機構(gòu)參與率整體高達 20.3%，另一方面，北京、上海、廣州、深圳四 個城市整體民營參與率高達 23.5%，民營機構(gòu)參與率在區(qū)域端處于高位水 平。我們認為，在醫(yī)療機構(gòu)端，參與集采報量的積極性主要與當?shù)亟?jīng)濟水 平、距離政策中心的空間距離相關(guān)，經(jīng)濟水平越高，空間距離越近，民營 機構(gòu)對政策的理解越深，參與度越高。另一方面，我們認為，集采參與度 越高的區(qū)域，其種植牙滲透率提升有望更快，政策對區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展或 呈現(xiàn)更有的助力作用。

3.3. 政策影響測算：政策對頭部口腔醫(yī)療機構(gòu)影響有限

中國人群缺牙形勢嚴峻，耗材集采+醫(yī)療服務價格下調(diào)有望大幅提高行業(yè) 滲透率。1）如前文述，影響患者支付能力因素包括實際收入水平、醫(yī)保政 策、種植終端價格等多因素，任務一因素變化都會帶動患者相對支付能力 變動。中國醫(yī)保政策不覆蓋種植牙項目，但是隨著人均收入水平的提升+終 端價格的下降，我們認為，集采后中國公立醫(yī)療機構(gòu)單顆植體種植成本占 可支配收入比下降至 21.4%（-15.6pcts），公立醫(yī)療機構(gòu)價格下降，中國種 植牙滲透率有望實現(xiàn)大幅提升；2）國產(chǎn)品牌的加速追趕，有望加劇競爭， 帶動種植體使用成本下降，進一步提高患者種植牙的支付能力。根據(jù)我們 測算，2021 年中國每萬人大概植牙 35 顆（對應每萬人植牙人數(shù) 31 人，人 均植牙 1.1 顆），假設集采后每萬人植牙數(shù)達到 48 顆（對應每萬人植牙 43 人），則終端需求量有望突破 678 萬顆（+37.2%），看好政策落地后的市場 爆發(fā)。

據(jù)此以通策醫(yī)療的量價結(jié)構(gòu)進行模型測算。我們的測算基于以下核心假設： 1）公司高端植體按 30%增長計，中/低端植體（替換為集采品種）按 66.7% 增長計。分兩種情境，情境一：考慮到公司仍有一定數(shù)量的門診部級別醫(yī) 療機構(gòu)，故假設平均種植醫(yī)療服務費用 4000 元/顆；情境二：種植體醫(yī)療 服務價格調(diào)整相對溫和，公司平均種植醫(yī)療服務價格或滿足 30%放寬要求 達到 5850 元/顆。2）關(guān)于種植體結(jié)構(gòu)，假設公司高端（單顆植體費用 10000元以上）、中端（單顆植體費用 8000-10000 元），低端（單顆植體費用 8000 元以下）植體占比分別為 70%、20%、10%。3）關(guān)于集采，假設高端、中 低端植體品牌均參與集采。 測算結(jié)果之情境 2）：在醫(yī)療服務價格為 5850 元的情境下，公司種植業(yè)務 營收波動區(qū)間（-20.4%，-0.2%），凈利潤下降 2.8%左右，2021 年公司種植 業(yè)務營收占比 16.9%，故而集團層面公司營收波動區(qū)間（-3.4%，0），且以 上測算未考慮復雜種植業(yè)務提價空間及公司種植業(yè)務中復雜種植占比情 況，若綜合考慮各方因素，政策負向影響有望近一步減少，甚至由負轉(zhuǎn)正。 我們認為，通策醫(yī)療作為口腔領(lǐng)域的頭部民營醫(yī)療機構(gòu)，享有一定的自主 定價空間，醫(yī)療服務價格有望維持在 5850 元水平，此情境下，政策對公司 整體業(yè)績影響幅度均低于 3.5%，甚至有望實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正。

我們認為，1）作為浙江區(qū)域內(nèi)民營口腔醫(yī)療的龍頭企業(yè)，通策醫(yī)療基本滿 足 30%比例的放寬機制，種植醫(yī)療服務價格有望維持在 5850 元/顆的水平； 2）價格下降帶動行業(yè)滲透率提升，頭部企業(yè)有望憑借優(yōu)質(zhì)服務、高質(zhì)量醫(yī) 生團隊、高性能設備，市場份額有望借政策東風實現(xiàn)穩(wěn)步提升，增量預期 決定政策影響的正負，在我們模型中，高端植體增量達到 35%以上后，對 種植業(yè)務凈利潤影響實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正，此時公司整體種植業(yè)務增量達到 45%。 3）醫(yī)療服務價格調(diào)整和耗材集采政策讓產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)定價更趨合理，不同 檔次植體利潤空間趨于一致，故不論植體是何種檔次，種植業(yè)務增量越多， 利潤增量越多。

4. 公司分析

4.1. 通策醫(yī)療：集采政策影響有限，長短期業(yè)績增長均有支撐

種植體醫(yī)療服務價格調(diào)整+種植耗材集采+正畸耗材集采對下游頭部醫(yī)療 服務機構(gòu)業(yè)績整體影響有限。種植：政策約束種植醫(yī)療服務價格為 4500(公 司或滿足 30%放寬要求，對應醫(yī)療服務費用 5850 元/顆)，雖一定程度上可 能侵蝕公司高端植體種植業(yè)務利潤，但集采放量預計很大程度對沖政策影 響；正畸：傳統(tǒng)矯治醫(yī)療服務價格未做調(diào)整，我們認為集采對利潤端影響 較小。整體來看，我們認為集采政策主要通過壓縮流通環(huán)節(jié)成本，促進終 端價格合理化，體現(xiàn)醫(yī)生價值的服務價格或保持穩(wěn)定，通策醫(yī)療等頭部企 業(yè)市場份額有望保持穩(wěn)步提升。 人才端：種植醫(yī)生充足，產(chǎn)能充足，可以滿足集采后種植牙的快速放量需 求，另一方面，公司醫(yī)生資源、品牌應遠優(yōu)于行業(yè)平均，獲客方面更具 優(yōu)勢。公司可進行種植牙項目醫(yī)生數(shù)約 500 名左右，在集采政策下，公司 推行種植超市計劃，政策落地后種植量有望快速增長，種植醫(yī)生產(chǎn)能充足。 我們按常規(guī)種植牙需 3.5 小時進行測算，通策目前 500 名可開展種植醫(yī)生 可以大支撐起約 25 萬顆種植牙量。

根據(jù)公司公告，公司目前醫(yī)生數(shù)約在 2000 名左右，種植醫(yī)生數(shù)按 20%比 例測算，實際開展種植醫(yī)生約 400 名，極限產(chǎn)能約 20 萬顆，公司目前種植 牙數(shù)量不足 4 萬顆，增長空間巨大。

4.2. 瑞爾集團：全國擴張模式漸趨成熟，疫后業(yè)績加速恢復可期

2022 年 11 月 29 日公司發(fā)布 2023H1 業(yè)績公告，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)收營業(yè) 總收入 7.72 億元人民幣（-8.28%），實現(xiàn)凈利潤-0.90 億元，實現(xiàn)歸母凈利 潤-0.89 億元，虧損額大幅收窄（2022 財年歸母凈利潤-4.68 億元）。 經(jīng)營端：內(nèi)生+外延同步驅(qū)動公司穩(wěn)步發(fā)展，23 年公司業(yè)績有望實現(xiàn)快速 恢復。1）疫情放寬帶來客流量恢復。受上半年疫情反復影響，2023H1 總 接診人次 76.5 萬人（-4.9%），我們認為，隨著全國疫情管控逐漸放寬，公 司受疫情影響損失的客流會，回歸以往兩位數(shù)增速；2）通善進入 業(yè)績貢獻階段，借助瑞爾品牌和集團化管理模式，有望快速完成整合。通 善 9 月并表收入 817 萬，全年業(yè)務規(guī)模 1 億元左右，23 財年或貢獻營收超 5000 萬；3）內(nèi)生擴張持續(xù)推進：10 月公司開業(yè) 2 家診所（共 32 張牙椅）， 同時剩余 2 家醫(yī)院和 4 家診所基本完工，23 年開業(yè)可期。

財務端：上半年疫情影響下，毛利率仍維持穩(wěn)定，彰顯業(yè)績穩(wěn)健發(fā)展。一 方面，2023H1 公司成熟門店毛利率 21.7%（-0.6pcts），對比 2022 財年成熟門店毛利率 20.7%，實現(xiàn) 1%的正增長，公司財務端整體表現(xiàn)逐漸向好。另 一方面，2023H1 公司 EBITDA 由負（-3.2 億）轉(zhuǎn)正（0.6 億），財務端持續(xù) 向好特征。 患者端：疫情影響診療人次，但忠誠客戶穩(wěn)定性較強，公司具有較好的核 心客戶管理能力。23H1 診療人次減少 37.18 萬人（-6.8%），但忠誠客戶復 診率達 48.0%（+0.4pcts），公司在客戶維護上優(yōu)勢。

4.3. 正海生物：新產(chǎn)品放量可期，集采利好骨粉骨膜放量

成本管理卓有成，盈利能力穩(wěn)步提升。2022 年前三季度期間費率 32.69%(-4.87pcts)，其中銷售費率下降至 26.25%(-4.96pcts)是主要原因；公 司整體毛利率穩(wěn)中略降，前三季度毛利率 88.73%(-1.35pcts)，但凈利率呈 持續(xù)走高態(tài)勢，前三季度凈利率 45.52%（+3.52pcts），成本管理果顯著， 助力公司利潤率提升。 公司重磅產(chǎn)品活性生物骨取得醫(yī)療器械注冊證，預計 2023 年開始成為公 司業(yè)績的第二增長曲線。1）中國市場目前人工骨修復材料滲透率較低，根 據(jù)南方所數(shù)據(jù)，2018 年其市場占比僅為 33%左右，而美國在 2017 年人工 骨修復材料占比已經(jīng)達到 54%，我們認為，中國市場人工骨修復材料遠期 滲透率有望進一步提升；2）國產(chǎn)骨修復材料頭部企業(yè)奧精醫(yī)療在 2018 年 市占率僅為 13%，目前中外企業(yè)并存、較為分散的行業(yè)競爭格局為公司切 入這一賽道提供良好機遇。我們認為，仿生骨+骨誘導(rhBMP-2) 的組合將對傳統(tǒng)骨修復材料形成強烈沖擊，公司產(chǎn)品未來放量可期。

全國種植體集采極大促進種植滲透率提高，公司核心產(chǎn)品口腔修復膜有望 借機進一步放量。種植耗材集采+醫(yī)療服務價格下調(diào)壓低種植業(yè)務終端價 格，預計 Q4 集采政策落地后種植需求存更大彈性，公司產(chǎn)品口腔修復膜 及骨粉作為復雜種植項目常用耗材，有望同步實現(xiàn)較大增量。

（本文僅供參考，不代表我們的任何投資建議。如需使用相關(guān)信息，請參閱報告原文。）

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5、患者個人情況
個人情況就是指患者口腔內(nèi)部本身的情況或者任何可以影響種植牙手術(shù)完成程度或進度、時間的因素。

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　種植牙一顆的價格在幾千到上萬不等，不可一概而論，與眾多因素有關(guān)。種植牙需要多少錢主要與其材料、設備、技術(shù)等等方方面面都著一定的關(guān)系，所以價格都不同。一般來說，種植牙的費用包括種植體、修復基臺、手術(shù)費用和烤瓷冠費用。具體如下：
　1、選擇的種植體系統(tǒng)
　　種植牙的費用主要是由三部分組成的，即種植體系統(tǒng)、基臺以及牙冠，其中種植體系統(tǒng)占據(jù)很大比例。目前臨床上使用的種植體系統(tǒng)有十幾種，不同品牌的種植體系統(tǒng)價格不同，進而影響種植牙的價格不同。
　　2、個人口腔狀況
　　種植牙對患者的口腔狀況和牙槽骨條件要求很高，如果患者存在牙槽骨吸收等影響種牙的情況，那么就必須先進性植骨調(diào)節(jié)，修復牙槽骨，然后才能進行種牙，這樣一來自然就會影響種牙的費用。
　　3、選擇的醫(yī)療機構(gòu)
　　不同的醫(yī)療機構(gòu)，種牙的費用不同。相比較于一般的小型牙科診所，正規(guī)專業(yè)的齒科連鎖機構(gòu)和口腔?？圃卺t(yī)療設備、醫(yī)生水平、產(chǎn)品質(zhì)量、果等方面更有保障，因此種牙的價格也就相對要高一些。曙光金子口腔有先進的診療技術(shù)和強大的綜合實力，該院擁有20多名口腔醫(yī)學博士、碩士以及曾經(jīng)在德、美、日等地留學歸國的自、副等長期坐診，這也是其他牙科所開沒有臨床特色和技術(shù)優(yōu)立勢。如果有需要的話可以去官網(wǎng)咨詢一下。
溫馨提示：各位朋友在考量價格的同時，千萬不可忽略了醫(yī)生的技術(shù)水平和醫(yī)院設備，因為專業(yè)的口腔醫(yī)院才可以保障種植牙的和使用壽命。曙光金子口腔目前有公益免費種植牙活動。詳情可以咨詢一下他們官網(wǎng)。


【北京三級口腔醫(yī)院】專家介紹：生活中，有些人因為種種原因?qū)е伦约旱难例X出現(xiàn)了脫落的現(xiàn)象，于是為了改良，很多人會選擇種植牙手術(shù)，一般該手術(shù)的價格在5000-10000元之間，影響價格的因素有很多，主要和大家選擇的醫(yī)院醫(yī)生不同以及個人的自身情況不同有關(guān)?？梢渣c擊申領(lǐng)種牙補貼

。

種植牙的費用包括種植體。修復基臺，手術(shù)費和上部牙冠的費用。如果患者，頜骨條件不好，首先要進行膜引導骨組織再生術(shù)。指利用屏障膜特性，阻止來自周圍軟組織的成纖維細胞。讓骨面處的成骨細胞有足夠的時間進行增殖，終達到骨組織再生。

建議需要種植牙冠的患者去正規(guī)的機構(gòu)進行手術(shù)，中諾口腔還是不錯的，專業(yè)致力于口腔健康事業(yè)的發(fā)展。北京中諾口腔醫(yī)院嚴格遵循衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的操作規(guī)范，16道消毒程序嚴格質(zhì)量管理，實行“一人一機一診室，一人一用一滅菌”的綠色消毒理念，全程無菌操作，采用“全生態(tài)、人性化”酒店式環(huán)境設計，重視服務細節(jié)，為廣大愛護口腔健康人士創(chuàng)造一個溫馨舒適的就診環(huán)境和體驗。
種植牙齒一顆價格從幾千到幾萬都有，具體要看所選的種植體。種植牙齒推薦選擇廈門登特口腔醫(yī)院，登特口腔醫(yī)師專業(yè)，能力強，擁有多年資歷，值得信賴。【點擊此處了解更多】

種植手術(shù)本身的手術(shù)費不是很貴，幾百塊到一兩千塊都有可能，但是采用的種植體價錢差得很遠，從國產(chǎn)到進口的，到歐美系列的，每個系列里面的高端、低端價錢都有不同。種植完以后，種植體上面還要有牙冠的修復才能行使功能，這個種植體和修復牙冠之間還有一個銜接的部分叫基臺，這個基臺的使用也完全不一樣，有各種材料不同的選擇，設計的不同選擇，價錢也會差得很遠。然后就是上面牙冠，選擇烤瓷的、樹脂的和全瓷的這種價錢也不同，所以在選擇時建議根據(jù)自身需求，還有經(jīng)濟承受能力，在醫(yī)生的建議下，選擇適合的方案。

想要了解更多關(guān)于種植牙的相關(guān)信息，推薦咨詢廈門登特口腔醫(yī)院。在配備了眾多專業(yè)的儀器設備同時，也少不了一群專業(yè)技術(shù)過硬的醫(yī)生團隊來進行診療方案設計和調(diào)節(jié)操作。登特口腔就匯集諸多技術(shù)精湛的口腔醫(yī)學名家，由碩士研究生、本科為主的具有高、中、初級職稱專業(yè)醫(yī)護人員組成的合理的學術(shù)梯隊，共89位口腔醫(yī)師，還有外院醫(yī)生不定期來院坐診，年服務人數(shù)7000以上人次。

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